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【万战寻道】第四期,1进2的选股(上)四维彩超选股法(干货战法)
简介 【万战寻道】第四期,1进2的选股(上)四维彩超选股法(干货战法),四维彩超,其实就是从标的的4个基本维度进行分析,包括真实流通市值、股价、成交额以及成交均价。
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【万战寻道】第四期,1进2的选股(上)四维彩超选股法(干货战法)
前面几篇文章我们讲了1进2的博弈逻辑和筹码结构,我们这边讲的主要是分析的方法,一个分析方法里面会有很多变量,大家分析的时候一定要考虑到各个变量去综合分析。而我们前面学的这些内容,也仅仅是整个1进2模型的一部分而已,还需要结合后面的内容进行进一步筛选。前面给大家布置的作业,也只是为了要看看大家掌握了这些知识点没有,大家也不要因为选的标的没有走好,就失去信心,因为毕竟目前我们学的,也就是这个模型的一半左右而已,还需要结合后面的知识点,才能形成完整的战法。
今天我们要再往前一步,说说1进2的选股维度。
炒股说到底就是一个概率问题,我们学各种技术,都只是为了提高作对的概率。而影响一笔交易胜率的因素有很多,我们把这些因素都拆散开来,那么如果每一个因素都尽量往胜率更大的方向去倾斜的话,最终这个总体的胜率就会有很大的提升。这就是我们选股的本质思路。四维彩超选股法
所谓的四维彩超,其实就是从标的的4个基本维度进行分析,包括真实流通市值、股价、成交额以及成交均价。
下面我们就展开来说一下这4个维度。
1、自由流通市值
通达信里面叫自有流通市值或流通(Z),同花顺里面叫真实流通市值。两个软件里面有时候数据会有差异,通达信这边的计算方法会更符合实际一些。那什么是自由流通市值呢?我们知道一个标的,有分成总市值和流通市值,只有流通市值那一部分是在A股里面可以自由交易的。但是这部分流通市值里面,有一些股东持股比例大于5%的流通盘,在减持前是需要先提前发布公告的,在公告之前,这部分筹码是不能自由流通的,所以我们在计算流通市值的时候,是需要扣除这部分筹码的。还有一些是末解禁的,或者股东承诺不减持之类的筹码,都可以看成非自由流通的筹码,只有按照市场中真正正能流通的筹码来计算,在后面一些筹码置换和量能计算中才不容易出现偏差。
我们做超短,博弈的是短时间内的极致弹性,而非长期的耐力,所以从自由流通的角度来看,同样的市场流动性下,流通市值越小,弹性应该是越大的。这一点很好理解,比如一个10亿流通市值的品种,按照正常换手,1进2的时候,大部分情况下,3个亿的成交额就能完成非常充分的换手,也就是说只要有3个亿的资金想买这只股票,就能拉张停。而同样的逻辑,如果是100亿流通市值,那随便换手一下,都需要10亿+的资金。所以在正常流动性情况下,个人一般是选择实际流通市值在40亿以下,最好是在25亿以下的品种。
那既然如此,为什么我们很少看到那些只有三五个亿的迷你盘走出大行情呢?这就要站在大资金的角度去换位思考,因为如果自由流通市值特别小的话,大资金就会很难从容进出。比如说一个只有5个亿以内自由流通市值的品种,2板以前往往一个多亿就算充分换手了,甚至有时候几千万就算是勉强换手,那么资金体量稍微大点的,买倒是容易,最主要是要卖的时候,就非常头痛。如果你往里面塞进去1000w的资金,第二天想卖的时候,只要这个标的没有出现涨停这么好的流动性机会,在正常分时震荡中,要把这1000万筹码卖掉是相当困难的,就算是拆单分批出货,也经常会把股价越砸越低,把自己砸死。所以一般来说,6个亿以下的迷你盘,会比较缺乏大体量资金的青睐。而10到25亿之间,则算是超短资金最喜欢的市值范围,毕竟翻一个倍,自有流通市值都还不到50亿。
所以自由流通市值的选股范围,一般是6亿到40亿之间,优选10亿到25亿之间。经过这个范围筛选,就可以在1进2选股中淘汰掉一小半的标的。
当然,有时候一些市值稍微大点的品种也会走出牛股来,比如说中国医药。但这并不多见,往往需要消息面有硬逻辑的配合,同时还需要市场有充沛的流动性,一般在两市成交保持在万亿以上水准才支持大市值品种走牛。而市场流动性越小的时候,小市值品种的优势就越大。像之前一段时间两市成交一直在8000亿以下,这种时候3板以上就很少能看到超过30亿自由流通的品种。所以我们选股的时候,也可以根据两市成交的变化来进行动态调整。
2、股价
股价在很多时候是一种心理因素。很多人会觉得5块的就是比10块的便宜,虽然你买1万块,涨1个点,赚的都是一样的钱,但是这种心理作用是没法改变的。在两个标的其余情况完全一样,只有股价不同的时候,大部分人会更愿意去选择那个更便宜的品种。股价低的品种会给人一种潜在上涨空间更大的感觉。大家应该都能感觉到现在很多小吃,已经从前几年的3元钱一份,涨到10元钱一份,而我们不会觉得有太大的不合理。但如果在这一期间,一个商品从30元涨到了100元,或者说从300元涨到1000元,我们就会觉得这特么的怎么不去抢银行呢?这其中的涨价幅度按百分比来算是一样的,但我们总会觉得低价的品种,多涨一点不过分,那些价格本身就不低的,凭啥涨呢?从这种心理因素的角度上,市场资金也会更倾向于低价的品种。
当然,低价的逻辑也并非只有心里因素。我们知道,A股的交易最低是1手起步的,一只股票价格5元的话,最低消费就是500元,但如果价格是50元的话,最低消费就是5000元。要知道这个市场里面是有很多的迷你账户的,他们的资金量可能也就是小几万元,有时候分仓一下,一笔交易可能也就是几千元的仓位。所以这时候如果你的最低消费超过了他们的仓位配置,他就只能被动放弃。所以价格高的品种,就会一定程度上减少了这些迷你散的潜在买盘,而这些迷你散数量庞大,他们加起来也是市场里面不可小觑的一批资金。
所以在选股中,股价10元以下,是非常大的加分项。尤其是那些5元以下的,经常能走出牛股,毕竟副一倍也才10元不到,各路资金都能毫无压力地参与。而那些股价在20元以上的,就很少能走出大牛股来。你想想,50元股价的标的,翻一倍就是100元,这时候最低消费1w起步,就已经把很多小散户拒之门外了。
3、成交额
成交额的思考本质,其实和自由流通市值是一样的。都是考虑明天是否需要更多的资金才能承接住场内的筹码,拉动股价。如果一个品种在首板成交了3个亿,那么明天要接住这些看得见的获利盘,你就最少需要3个亿的买盘,我们会觉得一个2板3个亿的买盘不是太大问题。但如果一个首板就成交了10个亿,我们就会觉得2板要最少我10个亿资金去换手,可能会有点难度,资金也会望而却步。而且要知道,通常情况下,连板梯队越往上走,需要的充分换手也就越大。到了五六板往上,换手率经常是2板的翻倍了。如果你在低位成交额就非常高,那走到高位的时候就需要更多的资金才能向上推动,越往后难度也就越大。而一只小成交的品种,走到翻倍以后,日均成交也就10几个亿,还比较容易保持较好的弹性。同样自由流通市值的品种,他们的浮筹比例是不一样的,甚至经常有很大的出入。比如说次新股,筹码沉淀的时间很短,浮筹比例很大,一个10亿自由流通的品种,经常首板就能有三四亿以上成交,而上市时间长一点的品种,10亿自由流通品种的换手首板,通常都在2亿以内。在其余条件都一样的情况下,这个成交小的,走出来的概率就会更大一点。这就是为什么我们从市值的角度选股后,还要再去考虑成交额的问题。成交额的这个环节,主要是用来剔除掉那些首板成交额就十分大的品种。正常流动性情况下,首板成交额就达到8亿以上的,走出来的难度就很大,首板5个亿以内成交的,往上走的压力会更小一些。股市长红:https://www.gushichanghong.com分享干货战法,公式指标,机构内参,机构指标公式。
4、均价涨幅
这一点应该是比较容易理解的。均价这个维度指的是首板的日内成交均价。去看首板分时的均价线就可以。均价代表了首板成交筹码的日内平均成本。这个成本越高,表示日内筹码的平均获利空间越小,均价越低则表示他们获利空间越大。而获利的程度是直接和获利盘的砸盘意愿成正比的。所以对于那些均价线在特别低的品种,我们是要多留一个心眼的。比如说一个均价涨幅在5%以下的品种,当天筹码平均获利就有5个点以上,第二天我们再去打板接这些筹码,此时他们平均获利已经15%,砸盘欲望就会更强烈,抛压也会相对更大。所以对均价线特别低的品种,接力的时候,换手也是要提高要求的。理论上,同等情况下,均价线是越高越好。
以上就是从标的本身的客观条件出发的四维彩超选股法。这一些维度,大家平时可能也都或多或少知道,但我们要去理解他们背后的逻辑,才能一通百通。看完这些背后的逻辑我们就知道,我们考虑的本质还是基于筹码交换的角度,从每个维度会去影响筹码交换的因素进行思考,和我们前面的筹码分析方法,其实是一脉相承的,都是市场上最本质的,最无法反驳,值得你深信不疑的东西,是知其然知其所以然
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